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万达体育7月26日登陆纳斯达克上市 前夕募资额缩水46%

时间:2019-08-11 整理:本站 点击:128次
美东时间7月24日,更新了招股书。 相比前一版本的招股书,更新了首次发行IPO方案和结构等信息。 更新版招股书显示,计划此次发行28,000,000股(ADS),发行价区间...

万达体育7月26日登陆纳斯达克上市 前夕募资额缩水46%

  美东时间7月24日,更新了招股书。 相比前一版本的招股书,更新了首次发行IPO方案和结构等信息。

  更新版招股书显示,计划此次发行28,000,000股(ADS),发行价区间为每股ADS9至11美元(每2股ADS相当于3股A类),最高募资金额为亿美元,(万达体育还授予承销商额外4,200,000股ADS的超额配售权)包括、在内的多达10家投行共同担任承销商。

  相比前一版招股书中的发行计划,万达体育的发行规模大大缩小:此前,万达体育拟计划发行33,333,334股美国存托(ADS),其中万达体育新发行提供20,000,000股ADS,原始出售13,333,334股ADS,发行价区间为每股美元至美元之间,最高募资金额为亿美元。 此外,更新招股书显示,万达体育的原始将在IPO过程中取消出售ADS,即此次发行,万达体育出售的ADS均属于新发行。   从亿美元缩减至亿美元,万达体育此次IPO的最高募资金额缩水了46%。

  资本邦获悉,万达体育成立于2015年12月22日,10亿元。 招股书显示,IPO前,万达体育传媒(香港)控股有限直接持有%的,IDG资本持有%的股份。   图片来源:公司招股书  目前万达体育形成了集合国内外的赛事运作、体育传媒一体的综合体育集团,旗下核心资产主要包括盈方体育传媒和世界铁人三项。   从招股书披露的来看,2016-2018年,万达体育分别为亿、亿欧元和亿欧元;分别为-万欧元、万欧元和万欧元;经调整的EBITDA分别为亿欧元、亿欧元和亿欧元。 2019年第一季度万达体育营业收入为亿欧元,为-万欧元;经调整的EBITDA为2,万欧元,三项数据除营业收入小幅上升外,较上年同期均有较大幅度的下滑。

  从财务数据不难发现,万达体育的盈利能力并不稳定:2016年、2019年一季度该公司均出现,2017年、2018年其净增长率分别为%和-%,2019年一季度净利润增速则为-%,增速波动相当剧烈。

  2017年、2018年,万达体育的资产负债率分别为%和%,均超过了100%,连续两年陷入“资不抵债”的尴尬。 2019年一季度,虽然得益于的大幅减少,但万达体育的资产负债率依然高达%。   资本邦获悉,万达体育将于美东时间7月25日完成IPO,并在7月26日正式登陆,股票为“WSG”。

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