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国泰民丰回报定开混合(003955)基金基本概况

时间:2019-06-25 整理:本站 点击:130次
(一)封闭期投资策略本基金管理人认为,有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。 本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三...

国泰民丰回报定开混合(003955)基金基本概况

(一)封闭期投资策略本基金管理人认为,有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。 本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。

具体包括:1、资产配置本基金将及时跟踪市场环境变化,以定量和定性相结合的方式深入研究宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、个股精选本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择,精选安全边际较高的个股。

同时,还将结合事件驱动选股、量化选股、新股、定向增发等各种投资机会,提高基金收益水平。 3、收益和风险管理本基金将及时锁定已实现收益和控制下跌风险,将相对收益转化为实现收益。 通过严格纪律的收益管理方法和风险管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。

4、固定收益类投资工具投资策略本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,研究当期收益率、收益率变动趋势以及收益率曲线结构分析,严控久期风险、信用风险等风险,采取主动的个券选择策略进行投资。 5、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、非公开发行股票投资策略本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价非公开发行项目对上市公司未来价值的影响。 结合非公开发行一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。 在严格控制投资组合风险的前提下,对行业进行优化配置和动态调整。 8、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。 本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

9、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 10、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

(二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

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